Израильский HUB Cyber ​​Security проведет листинг на Nasdaq в рамках сделки SPAC на 1,3 миллиарда долларов

Израильская компания HUB Cyber Security заявила, что собирается выйти на биржу в США путем слияния с бланковой фирмой (публично торгуемая компания, находящаяся на стадии разработки и не имеющая установленного бизнес-плана) в рамках сделки стоимостью около 1,3 миллиарда долларов США, став последней компанией в этой сфере, вышедшей на рынки капитала США.

В рамках сделки с Mount Rainier Acquisition Corp ожидаются денежные поступления в размере около 176 миллионов долларов США от траста компании по приобретению специального назначения (SPAC), при условии отсутствия выкупов, сообщили в компании HUB. Кроме того, объединенная компания получит около $50 млн. от частных инвестиций в акционерный капитал, которые будут осуществляться израильскими и американскими институциональными инвесторами, а также существующими акционерами.

Компания HUB Cyber Security (HUB) была основана в 2017 году бывшими сотрудниками разведывательных подразделений Армии обороны Израиля. Компания работает более чем в 30 странах и предоставляет услуги кибербезопасности и вычислительное оборудование предприятиям и правительствам. Объединенная компания будет называться HUB Security и торговаться на Nasdaq под тикерным символом "HUBC". Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2022 года.

Mount Rainier Acquisition Corp. (NASDAQ: RNER) - недавно организованная компания с бланковым чеком, созданная с целью заключения сделок по слиянию, обмену акциями, приобретению активов, покупке акций, рекапитализации, реорганизации или других подобных объединений бизнеса с одним или несколькими предприятиями или организациями.