Чистейший кремний — грязная игра: Китай продаёт сырьё для чипов по демпингу, чтобы захватить весь рынок

Китай, который уже контролирует значительную часть мировых цепочек поставок редкоземельных элементов, активно наращивает собственное производство поликристаллического кремния — ключевого сырья для полупроводников, солнечных панелей и другой электроники. По оценкам, китайские компании выводят на рынок большие объёмы материала по демпинговым ценам, что подрывает позиции производителей из США и союзных стран и создаёт условия для установления доминирования.

Некоммерческий центр Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) , поддерживаемый ведущими американскими IT-компаниями, опубликовал доклад о планах Китая занять монопольное положение в поставках высокочистого поликремния. В документе говорится, что текущая ценовая конъюнктура ставит под угрозу финансовую устойчивость производителей в США и у партнёров, а рынок находится в переломной точке.

Согласно оценкам Национальной лаборатории возобновляемой энергетики США (NREL), справедливая цена поликремния — около 24 долларов за килограмм. Китайские поставщики продают материал примерно по 5 долларов за килограмм, то есть ниже собственных издержек. Такая модель возможна за счёт масштабных субсидий, налоговых льгот, инфраструктурной и земельной поддержки в рамках госпрограмм.

ITIF предлагает администрации США запретить импорт поликремния и производных продуктов китайского происхождения или с китайским участием, а также требовать подтверждения отсутствия принудительного труда. Дополнительно предлагается задействовать Министерства торговли, обороны и финансов для поддержки производителей кремния и карбида кремния в США.

Поликремний — базовый материал микроэлектроники: из него изготавливаются кремниевые пластины для полупроводниковых фабрик. Для чипов применяют сверхчистый поликремний уровня 12N (99,9999999999%), для солнечной энергетики достаточно 9N. На долю солнечного сегмента приходится не менее 95% мирового рынка, поэтому предприятия часто выпускают обе категории, чтобы сохранять прибыльность. Материал важен и для оборонных применений — в радарах, сенсорах и высоковольтных системах техники, что делает его частью критической инфраструктуры .

Производственная цепочка включает несколько уязвимых звеньев. Сырьём служит кварц с содержанием диоксида кремния 98–99%. Для получения поликремния требуется высокочистый кварц, крупное месторождение которого находится в Спрус-Пайн, Северная Каролина. Далее кварц восстанавливают до металлического кремния (98–99,5% чистоты), который сам по себе востребован в алюминиевой металлургии, производстве силиконов и химической отрасли. Затем этот кремний перерабатывают в поликристаллический материал — сегмент, где Китай уже занимает ведущие позиции. Обработка пластин сосредоточена преимущественно в Германии, Японии, Республике Корея и на Тайване; мощности США пока развиты слабо.

По данным ITIF, перенасыщение предложения в Китае опустило цены ниже себестоимости. В ответ крупнейшие производители обсуждают создание фонда на 7 млрд долларов для выкупа и остановки примерно трети мощностей. В случае реализации такой шаг фактически сформирует консорциум по типу ОПЕК, способный устанавливать мировые цены на солнечный поликремний на уровнях, комфортных для китайских компаний и недоступных для конкурентов. В докладе также приведена оценка совокупных убытков китайских предприятий — порядка 40 млрд долларов в 2024 году; некоторые игроки уже сворачивают планы расширения или закрывают линии. Отдельно отмечается риск, что Китай станет монополистом в производстве полупроводников .

Негативный эффект ощутили и западные компании. Американский производитель карбида кремния Wolfspeed закрыл два завода в США, приостановил расширение площадки в Германии и в июне 2024 года подал на банкротство. REC Silicon остановила выпуск поликремния на предприятиях в Монтане и Вашингтоне из-за неконкурентоспособных цен.

В докладе предупреждается: без ответных мер США могут оказаться зависимыми от китайских поставок критически важного сырья для электроники и оборонных технологий. Ситуация осложняется тем, что ранее американские санкции ограничивали рост полупроводниковой отрасли Китая, однако сейчас КНР активно наращивает собственные мощности и может использовать контроль над поликремнием как рычаг давления. На фоне того, что кибератаки на критические отрасли уже становятся реальностью, зависимость от единственного крупного поставщика сырья несёт дополнительные риски. По оценке ITIF, это прямой вызов экономической и национальной безопасности.