Китай теряет заводы, влияние, статус №1 — и другие игроки уже готовы занять трон

Глобальные производственные цепочки вошли в фазу тектонических сдвигов. Согласно свежему исследованию , в ближайшие пять лет восемь развивающихся стран — от Мексики до Вьетнама — могут стать новыми центрами промышленного роста. Причина — растущая конфронтация между Китаем и США и перераспределение производств в рамках обостряющейся конкуренции в цепочках поставок .

В докладе названы конкретные претенденты на перераспределение глобального производственного пирога: Малайзия, Вьетнам, Мексика, Турция, Таиланд, Индонезия, Индия и Бразилия. По оценке авторов, все восемь экономик выигрывают за счёт более низкой стоимости рабочей силы по сравнению с Поднебесой, при этом сохраняя тесные торговые связи с западными рынками. Это делает их особенно привлекательными для глобальных компаний.

Исследование подчёркивает, что в основе текущих перемещений лежат сразу два параллельных процесса. С одной стороны, Вашингтон продвигает стратегию «friendshoring» — переноса производств в дружественные страны, чтобы снизить зависимость от одного из главных противников. С другой — сами китайские компании начинают активно инвестировать в более дешёвые регионы, в том числе в рамках Инициативы «Пояс и путь» и на африканском направлении.

Переломным моментом аналитики называют 2018 год, когда США ввели 25-процентные тарифы на китайский импорт. Именно с этого момента производственная география начала смещаться. Исследователи сравнили данные до и после первой торговой войны и пришли к выводу, что указанные восемь стран не только начали активнее поглощать китайские мощности, но и существенно увеличили импорт промежуточных товаров из Китая, одновременно расширяя экспорт готовой продукции в Америку.

При этом рост прямых китайских инвестиций в этих государствах был волнообразным — инфраструктура и логистика в ряде случаев пока уступают китайским стандартам. Однако разрыв постепенно сокращается за счёт притока капитала и целенаправленного развития промышленных хабов.

География также играет на руку кандидатам. Мексика и Бразилия близки к рынку США. Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индия и Индонезия находятся рядом с Китаем, а Турция — логистический мост между Европой, Азией и Ближним Востоком. Кроме того, страны вроде Индии, Мексики, Вьетнама и Турции имеют соглашения о свободной торговле с ЕС или США, что позволяет обходить часть тарифных барьеров.

Как поясняется в исследовании, это не уход Китая с арены, а смена конфигурации лидерства. Китай по-прежнему играет центральную роль в глобальных цепочках поставок, но теперь его задача — грамотно перераспределять активы, выстраивая альянсы с растущими экономиками. На фоне второй волны торговой войны Пекин делает ставку на более гибкие стратегии размещения производств.

Авторы связывают происходящее с противостоянием между стратегическими планами двух держав: Национальной стратегией безопасности США на 2023–2033 годы, где обозначено «решающее десятилетие соперничества», и 15-м Пятилетним планом Китая на 2026–2030 годы, который должен стать ключевым этапом для достижения амбициозных целей модернизации к 2035 году.

Отдельное внимание уделяется роли IPEF (Индо-Тихоокеанской экономической рамочной инициативы), созданной под эгидой США. В докладе подчёркивается, что её компонент, связанный с цепочками поставок, уже фактически сформирован и может стать основной площадкой давления на КНР. Именно через такие структуры США планируют усиливать своё влияние в регионе и вытеснять Пекин с позиций поставщика технологий и капитала.

Несмотря на это, исследователи прогнозируют, что влияние Поднебесной в мировой системе производства продолжит расти. Однако они также предупреждают: впереди фаза «высоких ставок», в которой Трамп будет действовать особенно жёстко .

Таким образом, у стран второго промышленного эшелона — особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке — открывается историческое окно возможностей. При грамотной политике, инвестициях в инфраструктуру и удержании налоговой стабильности они могут превратиться в новые фабрики мира. А Китай — из глобального цеха — в глобального координатора.