Как потратить 86 миллиардов на чипы и остаться у разбитого корыта: пособие от властей ЕС

Европейская счетная палата опубликовала специальный доклад , ставящий под сомнение грандиозные планы Евросоюза в сфере производства микросхем. Согласно выводам аудиторов, программа European Chips Act не сможет достичь поставленной цели – занять 20% мирового рынка полупроводников к 2030 году.

Несмотря на определенные успехи Еврокомиссии в реализации намеченной стратегии, темпы развития отрасли существенно отстают от намеченного графика. Главными препятствиями стали раздробленность финансирования и недостаточный объем инвестиций для масштабного развития индустрии.

Руководитель аудиторской проверки Анеми Туртельбом подчеркнула стратегическую важность полупроводниковой отрасли для современной промышленности. По её словам, к концу десятилетия в каждом автомобиле будет установлено свыше трех тысяч микрочипов. Для достижения заявленной доли рынка Евросоюзу необходимо увеличить производственные мощности в четыре раза, однако текущие темпы роста далеки от требуемых показателей.

Прогнозы самой Еврокомиссии выглядят куда скромнее заявленных целей: к 2030 году доля европейских производителей на глобальном рынке достигнет лишь 11,7% по сравнению с 9,8% в 2022 году. При этом абсолютные показатели выпуска микросхем в ЕС действительно растут, но другие регионы развиваются гораздо более стремительными темпами как в производстве, так и в разработке новых технологий.

Если погружаться в детали, специалисты выявили четыре ключевые проблемы в реализации программы. Во-первых, изначальные цели оказались чрезмерно амбициозными. По словам Туртельбом, отставание от заявленных показателей может негативно сказаться на репутации Евросоюза как серьезного игрока на мировой арене. Во-вторых, программа не учитывает динамичное развитие конкурентов: пока Европа пытается догнать Китай, Южную Корею, Тайвань и Японию, эти страны продолжают наращивать свой технологический потенциал.

Объемы европейского финансирования, внушительные на первый взгляд, меркнут на фоне инвестиций таких гигантов отрасли, как TSMC и Samsung. Более того, распределение средств происходит крайне неравномерно: Еврокомиссия контролирует лишь 4,5 миллиарда евро, что составляет около 5% от общей суммы в 86 миллиардов, выделенной на развитие отрасли до 2030 года. Остальные средства поступают от отдельных государств-членов.

Децентрализация создает дополнительные сложности в координации усилий. Национальные правительства не обязаны отчитываться о ходе реализации проектов, что затрудняет общий мониторинг программы. "Критически важно понимать текущее положение дел при движении к намеченной цели", – подчеркивает Туртельбом. В результате сложившейся ситуации основная часть инвестиций сконцентрирована в нескольких наиболее обеспеченных странах, таких как Германия.

Особую обеспокоенность вызывает практика выделения субсидий во внушительных объёмах крупнейшим мировым производителям. Компания Intel - показательный пример. Из-за собственных финансовых трудностей она недавно приостановила реализацию двух масштабных европейских проектов: строительство завода по производству полупроводниковых пластин в немецком Магдебурге и предприятия по сборке и тестированию чипов в польском Вроцлаве.

Вице-президент аналитической компании Gartner Гаурав Гупта также указывает на комплекс факторов, тормозящих развитие индустрии в Европе. Среди них – высокая стоимость создания новых производств, отсутствие местных компаний-лидеров в сфере микроэлектроники (ведущие игроки сосредоточены в США и Азии), более привлекательные условия в других регионах мира. Кроме того, в Евросоюзе нет крупных потребителей передовых микросхем: местная промышленность специализируется на автомобильном и индустриальном секторах, не требующих самых современных полупроводников. Ситуацию усугубляют сложные регуляторные требования для компаний, планирующих открыть производство в ЕС.

При этом эксперт отмечает наличие у Европы и серьезных преимуществ: ведущий исследовательский центр IMEC, производитель литографического оборудования ASML, сильные позиции в сегменте дискретных и аналоговых микросхем благодаря компаниям STM, NXP и Infineon. Однако, опять же, этот потенциал не получает должного развития из-за отсутствия целостной стратегии и согласованной позиции стран-участниц.

Европейская счетная палата рекомендует Еврокомиссии провести срочную переоценку действующей стратегии и принять необходимые корректирующие меры. Аудиторы также призывают ускорить разработку новой программы развития полупроводниковой отрасли с более реалистичными целями и четкими временными рамками, учитывающей как успехи, так и неудачи предыдущих инициатив. Некоторые европейские производители уже выступают за принятие обновленной версии программы – "Chips Act 2.0", которая обеспечит более комплексную поддержку всем игрокам.