Высокий спрос со стороны
институциональных и розничных инвесторов позволил значительно улучшить условия
привлечения и установить ставку купона на уровне КС ЦБ + 1,6 процентных пункта.
При этом переподписка на участие в размещении составила 116% по финальной
ставке купона. Итоговый объем размещения составил 5 млрд рублей.
Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее укрепление финансового
профиля компании и создание стратегического запаса ликвидности. Эффективное
использование текущей благоприятной рыночной конъюнктуры для оптимизации
долгового портфеля позволит снизить стоимость заемного капитала и повысить
общую инвестиционную привлекательность бизнеса.
💪🏻 В числе факторов успешного размещения — высокий
уровень надежности и финансовой устойчивости компании. Об этом говорят и высокие
кредитные рейтинги: в марте рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг
на уровне AA– (RU), изменив прогноз на «позитивный», а в июне агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruAA, повысив прогноз с «развивающегося» на
«стабильный».
Параметры выпуска:
▪️ Номинал одной облигации — 1000 рублей, срок обращения — около 2,5 лет (930
дней)
▪️ Ставка купона — КС ЦБ + 1,6 п.п., выплаты ежемесячные
▪️ ISIN — RU000A10FV10
💼 С 12 августа облигации нового выпуска серии 001P-04
доступны на вторичном рынке. Приобрести их можно через своего брокера.
#POSI
