15.12.2007

»сследование: Ђ»деальный почтовый серверї

image

Ќасто€щее исследование €вл€етс€ первым российским проектом, призванным оценить текущую ситуацию на отечественном рынке почтовых серверов. ¬ рамках исследовани€ даетс€ обзор положени€ каждого из игроков данного рынка, а также сильных и слабых сторон соответствующих игрокам продуктов.

ќглавление.

¬ведение.

—егодн€ кажда€ компани€ использует электронную почту как одно из основных средств коммуникаций в бизнесе. Ќеобходимым условием эффективного применени€ почты €вл€етс€ наличие специальной программы - почтового сервера. —оздавать корпоративные €щики с помощью публичных сервисов в »нтернете уже давно считаетс€ своеобразным дурным тоном.   тому же, такой подход совершенно небезопасен и сопровождаетс€ трудност€ми в управлении.

Ќесмотр€ на то, что объем продаж почтовых серверов нельз€ назвать огромным, этот рыночный сегмент весьма интересен. ¬о-первых, он многогранен - на нем можно увидеть около дес€тка серьезных игроков, среди которых присутствуют крупные транснациональные корпорации, небольшие стартапы и даже разработчики-энтузиасты. ѕри этом кажда€ из перечисленных групп играет довольно заметную роль. ¬о-вторых, на фоне всеобщей тенденции к легализации программного обеспечени€, рынок почтовых серверов стремительно развиваетс€ и наращивает собственные объемы.

Ќасто€щее исследование €вл€етс€ первым российским проектом, призванным оценить текущую ситуацию на отечественном рынке почтовых серверов. ¬ рамках исследовани€ даетс€ обзор положени€ каждого из игроков данного рынка, а также сильных и слабых сторон соответствующих игрокам продуктов.

–исунки, таблицы и графики, представленные в исследовании.

–ис. 1. ѕрофессиональный статус респондента в информационных технологи€х.

–ис .2. „исло компьютеризированных рабочих мест в организации респондента.

–ис. 3. —фера де€тельности организации респодента.

–ис. 4.  аким почтовым сервером вы пользуетесь?

–ис. 5. ”правление почтовыми серверами.

–ис.6. Ѕезопасность почтовых серверов.

–ис. 7. ‘ункционал почтовых серверов.

–ис. 8. ”довлетворенность почтовыми серверами.

“аб. 1. ѕочтовые серверы и масштаб организации.

√рафик 1. ѕочтовые серверы и масштаб организации.

√рафик 2. ѕочтовые серверы (группы) и масштаб организации.

√рафик 3. ѕрименение индустриальных систем на вертикальных рынках.

√рафик 4. ѕрименение MTA на вертикальных рынках.

√рафик 5. ѕрименение систем дл€ —ћЅ на вертикальных рынках.

√рафик 6. ѕочтовые серверы (группы) и вертикальные рынки.

“аб. 2. —редние оценки почтовых серверов по различным параметрам.

√рафик 7. ќценки индустриальных систем.

√рафик 8. ќценки MTA

√рафик 9. ќценки систем дл€ —ћЅ.

√рафик 10. —редние оценки групп почтовых серверов.

ќсновные выводы.

  • Ќа современном рынке почтовых серверов существуют два уровн€ конкуренции. ¬о-первых, конкурируют подходы к организации почтового сервера, и только потом - конкретные продукты.  онкуренци€ между отдельными продуктами, как правило, происходит в рамках одного подхода.
  • Ќаиболее попул€рным подходом к организации почтового сервера €вл€етс€ внедрение систем с открытым кодом (их примен€ют 70,6% организаций). ѕри этом самым распространенным продуктом €вл€етс€ проприетарна€ система - Microsoft Exchange (40,1%). ѕравда, намечаетс€ тенденци€ к снижению доли Microsoft Exchange за счет тенденции легализации ѕќ, в результате которой Exchange проигрывает конкурентам по цене и избыточному функционалу.
  • ¬ целом, современные компании довольны теми возможност€ми, которые реализованы в представленных на рынке решени€х. —амой проблемной областью €вл€етс€ безопасность (дыры в защите волнуют 73,6% опрошенных), а самой беспроблемной - функциональность (недочеты в этой области вид€т 62,3% респондентов)
  • Ќесмотр€ на то, что почтовые серверы не имеют €рко выраженной вертикальной специфики, они по-разному используютс€ в организаци€х различных отраслей. —ектор »“/телекоммуникаций €вл€етс€ вотчиной Linux-решений (их примен€ют 92,6% компаний), финансовые компании чаще всего (67,57%) используют т€желые корпоративные системы[1], а торговые организации склон€ютс€ к небольшим решени€м дл€ —ћЅ-рынка (41,46%)
  • ѕо мнению респондентов, почтовые сервера под Linux/Unix €вл€ютс€ самыми совершенными системами по всем рассматриваемым параметрам. ¬след за ними располагаютс€ продукты дл€ рынка —ћЅ, а т€желые корпоративные продукты замыкают полученный список.

ћетодологи€ исследовани€.

»сследование проводилось в период с 5 окт€бр€ по 1 но€бр€ 2007 года. ¬ процессе сбора первичных статистических данных участвовали 828 респондентов из различных стран, заполнивших онлайн-анкеты  на портале SecurityLab.ru. ¬опросы, приведенные в анкете, были адресованы, прежде всего, профессиональной аудитории SecurityLab.ru, котора€ традиционно состоит из опытных специалистов в области информационных технологий и информационной безопасности.

ѕриведенные ниже данные €вл€ютс€ округленными до дес€тых долей целых чисел. ¬ некоторых случа€х сумма долей ответов превосходит 100% из-за использовани€ многовариантных вопросов.

ѕортрет респондента.

 ак видно из рис. 1, более половины (51,2%) участников опроса €вл€лись системными администраторами, то есть людьми, непосредственно св€занными с почтовыми серверами. ¬ большинстве случаев именно этот класс специалистов занимаетс€ внедрением и поддержкой данного класса программного обеспечени€. —пециалисты по »“-безопасности (14,3%) об€заны контролировать работу почтовых серверов, поскольку люба€ корпоративна€ почта €вл€етс€ кладезем конфиденциальной информации, которую необходимо защищать. » если почтовый сервер имеет серьезные проблемы с безопасностью - то внутренн€€ корреспонденци€ может стать доступной внешним злоумышленникам.

ќставшиес€ 34,5% опрошенных считают себ€ обычными пользовател€ми. ѕодчеркнем, что большинство этих пользователей имеют продвинутый уровень - в противном случае, они не стали бы посещать сайт SecurityLab.ru. Ћогично предположить, что некоторым из них приходилось настраивать почтовые сервера дл€ удовлетворени€ личных потребностей или требований небольшой фирмы.

“ак или иначе, выборку респондентов можно с уверенностью признать весьма качественной. Ѕольшинство участников опроса работали с почтовыми серверами и принимали участие в выборе той или иной платформы. ј значит - они смогли компетентно ответить на поставленные вопросы.

–ис. 1.ѕрофессиональный статус респондента в информационных технологи€х.

Ќа рис.2 представлен портрет респондентов по количеству компьютеризированных рабочих мест в организации. ѕрактически половина (49,1%) опрошенных сотрудников работают в малых компани€х, имеющих не более 100 рабочих станций. Ќа долю среднего бизнеса (101-1000 компьютеризированных мест) пришлось 40,5%. ќставша€с€ часть респондентов (10,3%) представл€ет, соответственно, крупный бизнес. ¬ дальнейшем результаты опроса будут сегментированы в зависимости от размеров бизнеса респондентов.

–ис .2. „исло компьютеризированных рабочих мест в организации респондента.

Ќа следующей диаграмме (рис. 3) находитс€ распределение участников опроса по различным вертикальным рынкам. Ћегко видеть, что наибольшее представительство имеет сектор телекоммуникаций и »“ (27,4%), за которым следует торговл€ (14,3%), финансовые услуги (11,1%), образование (10,6%) и производство (9,4%). ќставшиес€ сегменты российской экономики (министерства и ведомства, а также “Ё ) получили меньше 4% голосов. ¬ дальнейшем результаты опроса будут сегментированы в зависимости от вертикального рынка респондентов.

–ис. 3. —фера де€тельности организации респодента.

 раткий обзор рассматриваемых продуктов.

¬ыше мы уже отмечали, что рынок почтовых серверов весьма интересен и его игроков можно разделить на три основные группы. ¬ыпишем концептуальные особенности каждой из этих групп.

“€желые корпоративные продукты

ѕозиционирование. ѕоставщиками €вл€ютс€ крупные »“-компании, предлагающие почтовые сервера, как часть платформы дл€ построени€ корпоративной »“-инфраструктуры. ќсновна€ целева€ аудитори€ - крупные корпоративные заказчики, хот€ могут существовать и адаптированные версии решений дл€ небольших клиентов.

ѕримеры продуктов:  

  • Microsoft Exchange
  • IBM Lotus/Domino. 

ѕлюсы:

  • Ѕогатый функционал, который не всегда ограничиваетс€ только почтовыми потребност€ми.
  • √лубока€ степень интеграции с остальными част€ми платформы.

ћинусы:

  • Ќаиболее высока€ стоимость среди всех имеющихс€ на рынке продуктов.
  • Ѕогатство функционала требуетс€ не всем заказчикам, и в некоторых случа€х оно €вно избыточно.  ак следствие, растет сложность поддержки и управлени€ продуктом.
  • Ѕлагодар€ более широкой распространенности, индустриальные системы привлекают внимание хакеров, что приводит к периодическим проблемам с безопасностью.
  • ѕрив€зка к платформе соответствующего производител€.
  • ќчень высока€ совокупна€ стоимость владени€.

 оммерческие —ћЅ-продукты:

ѕозиционирование. ѕоставщики €вл€ютс€ сравнительно небольшими фирмами, дл€ которых почтовый сервер €вл€етс€ основным (или одним из основных) продуктов. ќсновна€ целева€ аудитори€ - компании среднего и малого бизнеса.

ѕримеры продуктов:

  • Kerio MailServer (Kerio)
  • MDaemon (Alt-N Technologies)
  • CommunigatePro (Stalker Software)
  • Merak Mail Server (IceWarp)

ѕлюсы:

  • ƒоступна€ цена.
  • ѕростота в использовании
  • Ќезависимость от платформы

ћинусы:

  • ‘ункционал нельз€ назвать исчерпывающим

Ќекоммерческие Linux/Unix-продукты:

ѕозиционирование. –азработчики-энтузиасты или исследователи, создающие программы дл€ среды Unix/Linux. „еткой целевой аудитории нет; благодар€ гибкости продукты могут использоватьс€ практически везде.

ѕримеры продуктов:

  • Sendmail
  • Postfix
  • Exim
  • Qmail

ѕлюсы:

  • Ќулева€ стоимость (как правило, эти продукты распростран€ютс€ по лицензии GNU GPL)
  • Ѕогатые возможности по модификации кода и созданию нового функционала; гибкость.

ћинусы:

  • ¬се перечисленные продукты €вл€ютс€ не почтовыми серверами, а программами класса MTA (Mail Transfer Agent, агент передачи сообщений). ƒл€ создани€ на их основе полноценного почтового сервера требуетс€ р€д дополнительных компонент. ¬ частности, функционал дл€ коллективной работы (groupware) в MTA абсолютно отсутствует.
  • —ложность управлени€, настройки, управлени€: Ќеобходимость наличи€ специально обученных людей.
  • ќтсутствие локализованных версии и технической поддержки на русском €зыке.
  • ќтсутствие гарантий стабильной работы.

“аким образом, на рынке почтовых серверов существуют два уровн€ конкуренции. Ќа первом уровне конкурируют подходы к реализации функционала почтовых серверов, а на втором - уже конкретные программные продукты.

ќтметим, что выбор компанией того или иного подхода подвержен вли€нию р€да сторонних факторов. Ќапример, если в небольшой фирме серверы традиционно работают под Linux и поддерживаютс€ администратором с соответствующей компетенцией - то вполне логично ожидать, что и почтовый сервер будет использовать Linux-подход. ѕохожие тезисы применимы и к компани€м, развернувшим в своей »“-инфраструктуре платформу корпорации Microsoft.

¬торой уровень конкуренции (между продуктами одного класса) зависит от внешних факторов в меньшей степени. ¬ данном случае уместнее говорить о непосредственной конкуренции отдельно вз€тых продуктов. „тобы пон€ть природу этой конкуренции, приведем основные параметры каждой из рассматриваемых систем.

“€желые корпоративные системы

Microsoft Exchange Server

ѕлатформа дл€ организации корпоративной системы электронной почты и групповой работы от корпорации Microsoft. ќриентирована, прежде всего, на крупных заказчиков, однако имеетс€ и верси€ дл€ небольших предпри€тий (в составе Microsoft Windows Small Business Server). √лавна€ особенность продукта - тесна€ интеграци€ с инфраструктурой Microsoft и, в частности, со службой каталогов Active Directory.

“екуща€ верси€: Microsoft Exchange Server 2007

Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: да

ѕоддерживаемые ќ—[2]: семейство Microsoft Windows

—тоимость[3]: 9200 руб. (Exchange Server Enterprise 2007 x64 –усска€ верси€ DVD)

IBM Lotus/Domino

ѕлатформа дл€ автоматизации совместной де€тельности рабочих групп от корпорации IBM. ¬ отличие от Microsoft Exchange Server, ориентирована не столько на электронную почту, сколько на глобальную организацию работы внутри компании.  ак правило, примен€етс€ не самосто€тельно, а как платформа дл€ построени€ приложений автоматизации управленческих и документных процессов

“екуща€ верси€: Domino Server 8.0

Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: да

ѕоддерживаемые ќ—: Windows, Linux/Unix

—тоимость: в данном случае, приводить какие-либо цифры бессмысленно, поскольку IBM Lotus/Domino может €вл€тьс€ платформой дл€ различных бизнес-систем.

 оммерческие —ћЅ-продукты:

Kerio MailServer

ѕопул€рный сервер американской компании Kerio Technologies. ѕозиционируетс€ как простое, но, в тоже врем€, и весьма функциональное решение дл€ небольших компаний. ќсобое внимание при разработке удел€етс€ интерфейсу, удобству в использовании и безопасности продукта.

“екуща€ верси€: Kerio MailServer 6

Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: да

ѕоддерживаемые ќ—: Windows, Linux, Mac OS

—тоимость[4]: 692 руб. на одно рабочее место (при покупке 50 лицензий)

MDaemon (Alt-N Technologies Inc)

≈ще один попул€рный продукт дл€ быстрой организации почтового сервера. ¬ отличие от Kerio , разработчики из Alt-N Technologies удел€ют больше внимани€ функционалу и меньше - удобству и интерфейсу. ¬идимо, недостаточна€ простота управлени€ и привела MDaemon к отставанию по попул€рности от Kerio MailServer.

“екуща€ верси€: MDaemon 9.6 Email Server

Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: да

ѕоддерживаемые ќ—: Windows

—тоимость[5]: 1425 руб. на одно рабочее место (верси€ Pro на 50 пользователей).

CommunigatePro (Stalker Software)

¬ отличие от MDaemon и Kerio MailServer, система CommunigatePro не €вл€етс€ чистым почтовым сервером. ќна позиционируетс€ как законченна€ платформа, включающа€ в себ€ средства не только дл€ организации электронной почты, но и дл€ других типов корпоративных коммуникаций. CommunigatePro может поставл€тьс€ с различными модул€ми и успешно примен€етс€ не только в небольших, но и в крупных организаци€х. ќднако в –оссии CommuniGatePro часто используетс€ именно как почтовый сервер в предпри€ти€х среднего и малого бизнеса.

“екуща€ верси€: CommunigatePro

Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: нет

ѕоддерживаемые ќ—: все распространенные

—тоимость: 1000 руб. на одно рабочее место (базова€ лицензи€ на 25 пользователей).

Merak Mail Server (IceWarp)

Ётот продукт пытаетс€ копировать позиционирование Kerio, за€вл€€ о простоте, удобстве и управл€емости. ƒальнейшие результаты показывают, что Kerio MailServer €вл€етс€ лидером в группе коммерческих —ћЅ-продуктов в то врем€, как дол€ Merak находитс€ в пределах статистической погрешности (всего 0,9%). ¬идимо, это классический пример на тему того, как не стоит копировать сильные стороны лидера. Ќа чужом поле выиграть войну за рынок почтовых серверов не удастс€.

“екуща€ верси€: 9.1

Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: да

ѕоддерживаемые ќ—: все распространенные

—тоимость[6]: 755 руб. на одно рабочее место (лицензи€ на 50 пользователей).

Ќекоммерческие Linux/Unix-продукты

¬се описанные далее программы принадлежат к классу MTA и не €вл€ютс€ законченными почтовыми серверами.  ажда€ из них поставл€етс€ бесплатно по различным типам лицензий. ѕон€тно, что ни одно из описанных решений не локализовано, хот€ у некоторых из них имеетс€ русско€зычна€ документаци€.

Sendmail

—амое старое, попул€рное и известное MTA-приложение дл€ Linux/Unix систем. ќригинальна€ верси€ Sendmail была написана еще в начале 80-х годов прошлого века Ёриком ќллменом (Eric Allman), создателем приложени€ delivermail дл€ проекта ARPANET (который впоследствии породил »нтернет). Sendmail считаетс€ очень гибкой программой, котора€ обладаеет широким функционалом.

 огда писались первые версии Sendmail, вопросам безопасности и удобства удел€лось не слишком много внимани€. Ѕыть может, именно поэтому Sendmail €вл€етс€ сравнительно у€звимым и сложным решением.

Sendmail входит в состав р€да дистрибутивов Linux/Unix систем. ѕродукт использует схему двойного лицензировани€ (по собственной лицензии SENDMAIL LICENSE), котора€ подразумевает бесплатное использование дл€ собственных нужд. »меетс€ платный дистрибутив дл€ требовательных корпоративных заказчиков. “екуща€ верси€: Sendmail 8.14.

Postfix

—истема Postfix была создана ¬ейтсом ¬енемой (Wietse Venema), разработчиком исследовательского центра IBM им. “омаса ”отсона (IBM Thomas J. Watson Research Center), в конце 90-х годов прошлого века. «адумывалась как более проста€, безопасна€ и быстра€ альтернатива Sendmail.

Postfix имеет продуманную модульную архитектуру - каждый модуль (демон) отвечает за минимальный набор простых функций.  ак следствие, обеспечиваетс€ изолированность процессов (что положительно сказываетс€ на безопасности), а также более высока€ скорость работы в режиме просто€ (за счет выгрузки ненужных модулей).

Postfix поставл€етс€ по свободной лицензии IBM (IBM Public License 1.0). “екуща€ верси€: Postfix 2.4.6.

Exim

—истема Exim была создана в 1995 году сотрудником ”ниверситета  эмбриджа (University of Cambridge) ‘илиппом ’ейзелом (Philip Hazel).  ак и Sendmail, Exim имеет монолитную архитектуру, котора€ считаетс€ менее безопасной, чем модульна€. ќднако в отличие от Sendmail, Exim пока не испытывал серьезных проблем с безопасносностью.

 лючева€ особенность Exim заключаетс€ в логичной и прозрачной схеме обработки почты. —оздатели продукта отказались от реализации р€да экзотических функций, что положительно отразилось на простоте решени€.  роме того, Exim считаетс€ быстрее и безопаснее все того же Sendmail.

Exim входит в состав р€да дистрибутивов Linux/Unix систем. ѕоставл€етс€ по свободной лицензии GNU GPL. “екуща€ верси€: Exim 4.68

Qmail

—истема Qmail €вл€етс€ еще одним MTA-приложением, разработанным как альтернатива Sendmail. јвтор Qmail, ƒэниел Ѕернштейн (Daniel J. Bernstein), попыталс€ создать абсолютно безопасный почтовый сервер. ѕосле создани€ первой версии продукта в 1996 году автор предложил награду в $500 первому человеку, который опубликует поддающуюс€ проверке у€звимость в последней версии программы. ¬ прошлом году эта преми€ была до сих пор не востребована.

 ак и Postfix, Qmail построен на полностью модульной архитектуре. ѕрограмма свободно распростран€етс€ без лицензии, однако ее нельз€ классифицировать как открытое или свободное ѕќ. “ем не менее, Qmail вполне свободен дл€ пользовани€ и модифицировани€ кем угодно. ѕрограмма давно не поддерживаетс€ автором и все современные реализации используют дополнительные модули сторонних разработчиков.

ќбщие тенденции рынка почтовых серверов.

Ќа рис. 4 представлена диаграмма, демонстрирующа€ доли различных продуктов на российском рынке почтовых серверов. ќбща€ сумма долей превосходит 100% из-за того, что некоторые респонденты используют в своей инфраструктуре сразу несколько систем.

ќтметим, что 30% опрошенных не сумели найти в списке подход€щий вариант и выбрали пункт "другой сервер". ѕри этом авторам исследовани€ не известен ни один другой продукт, способный зан€ть на этом рынке долю хот€ бы в несколько процентов. ѕо всей видимости, респонденты, выбравшие ответ "другой", просто не понимают, что такое почтовый сервер. Ћогично предположить, что они могли иметь в виду либо свободные сервера в »нтернете (mail.ru, inbox.ru и т.п.) или же клиентские программы дл€ работы с почтой (Microsoft Outlook, The Bat! и т.п.). ѕоэтому было прин€то решение исключить эти варианты ответа из анализа.

ƒобавим, что попул€рность Merak Mail Server оказалась на грани статистического шума - всего 0,9%. Ётот сервер входит в группу коммерческих —ћЅ-продуктов. ќднако в св€зи с крайне низким уровнем попул€рности этот почтовый сервер не рассматриваетс€ в данном исследовании также подробно, как другие решени€.

–ис. 4.  аким почтовым сервером вы пользуетесь?

»з полученной раскладки легко пон€ть, что максимальную долю рынка имеет почтовый сервер Microsoft Exchange, который используетс€ в 40% организаций. ¬месте с тем, если суммировать доли различных Linux-решений (70,4%), то они намного превыс€т показатели Microsoft. —реди Linux-серверов традиционно выдел€ютс€ пакеты Sendmail (30,6%), а также Postfix (22,2%).  оммерческие решени€ дл€ сектора —ћЅ наход€тс€ на третьем месте и контролируют в общей сложности 28,2% рынка.

ѕодчеркнем, что рис. 4 описывает рыночные доли производителей по количеству компаний, а не по числу обрабатываемых почтовых €щиков. јбсолютное большинство €щиков расположены на публичных серверах, которые, как правило, используют окружение Linux/Unix.

—ледующие вопросы были посв€щены удовлетворенности респондентов работой тех или иных почтовых серверов. ”довлетворенность оценивалась по четырем параметрам:

  • ”добство управлени€
  • Ѕезопасность
  • ‘ункционал
  • ќбща€ удовлетворенность сервером

ƒиаграммы, показывающие удовлетворенность пользователей почтовыми серверами расположены на рис. 5-9.

–ис. 5. ”правление почтовыми серверами.

–ис.6. Ѕезопасность почтовых серверов.

–ис. 7. ‘ункционал почтовых серверов.

–ис. 8. ”довлетворенность почтовыми серверами.

»з полученных данных следует р€д основных выводов:

  • ¬ целом, организации довольны теми возможност€ми, которые предоставл€ют современные почтовые серверы. “олько 8,8% респондентов считают иначе.
  • ¬месте с тем, нельз€ говорить о том, что производител€м некуда стремитьс€. “олько 31,5% респондентов удовлетворены работой серверов полностью.
  • Ќаиболее проблемной областью остаетс€ безопасность серверов - дыры в защите волнуют 73,6% респондентов. Ќаименее проблемной областью €вл€етс€ функциональность, недочеты в которой заметили 62,3% опрошенных.

»спользование почтовых серверов в организаци€х разных масштабов.

—ледующа€ часть исследовани€ посв€щена изучению использовани€ серверов в организаци€х различных масштабов. —татистика, показывающа€ применение серверов в организаци€х разного размера (в зависимости от количества используемых рабочих станций), расположена в таб. 1 и графике 1.

“аб. 1. ѕочтовые серверы и масштаб организации.

 

 оличество рабочих станций в организации

 

[менее 100]

[100-1000]

[более 1000]

[Microsoft Exchange]

35,48%

46,09%

35,48%

[Sendmail]

29,84%

32,03%

29,03%

[Kerio MailServer]

21,34%

13,62%

2,21%

[IBM Lotus]

8,87%

10,16%

19,35%

[Postfix]

19,36%

25,78%

19,35%

[Qmail]

7,26%

7,03%

9,68%

[Communigate Pro]

2,42%

4,69%

6,45%

[Exim]

10,48%

10,94%

6,45%

[MDaemon]

13,71%

9,37%

3,23%

[Merak Mail Server]

0,2%

0,6%

0,1%

√рафик 1. ѕочтовые серверы и масштаб организации.

»нтересно, что организации среднего размера заметно чаще используют больше одного почтового сервера в своей де€тельности. ѕо всей видимости, эта тенденци€ объ€сн€етс€ менее строгой формализацией работы системных администраторов, которые пробуют работать сразу с несколькими системами.

¬ раскладке по отдельным продуктам отметим сервер Microsoft Exchange, попул€рный как в мелких, так и в крупных организаци€х. ѕо всей видимости, это обсто€тельство объ€сн€етс€ высоким уровнем пиратства в отношении данного продукта. ќднако несомненно, что по мере легализации программного обеспечени€, дол€ Microsoft Exchange будет неуклонно падать.  лиенты просто начнут считать деньги и переходить с <т€желых> корпоративных решений на более доступные, но не менее удобные аналоги.

Linux/Unix-системы примерно повтор€ют ситуацию по рынку в целом - они успешно используютс€ везде, и чаще всего - в организаци€х среднего размера.

—истема IBM Lotus/Domino чаще примен€етс€ в крупных организаци€х, что также весьма закономерно. Ќе менее закономерен тот факт, что попул€рность Kerio MailServer и MDaemon падает по мере роста масштаба клиентов. ј вот сервер CommunigatePro, напротив, наращивает свою долю рынка в более крупных компани€х. Ёто довольно неожиданный результат - ведь изначально было сделано предположение о том, что данный продукт чаще использует€ в небольших организаци€х.

√рафик 2. ѕочтовые серверы (подходы) и масштаб организации.

–аскладка по группам продуктов (график 2) оказалась вполне объ€снимой. Ќезависимо от размеров организации, первое место по попул€рности занимают некоммерческие Linux/Unix-серверы, за которыми следуют т€желые корпоративные системы. ”ровень использовани€ небольших продуктов дл€ рынка —ћЅ резко падает в момент перехода к крупным организаци€м.

»спользование почтовых серверов на вертикальных рынках.

Ќесмотр€ на то, что почтовые серверы не имеют €рко выраженной отраслевой специфики, они по-разному используютс€ в организаци€х с различной сферой де€тельности. Ётот факт объ€сн€етс€ вли€нием внешних факторов (например, операционной системы) на выбор того или иного почтового приложени€. ѕроизводител€м и продавцам почтовых серверов необходимо понимать, на каких вертикальных рынках эти серверы более востребованы.

—реди всех отраслей, принимавших участие в исследовании (см. раздел <ѕортрет респондента> ) были выбраны п€ть наиболее попул€рных, чтобы статистика получилась более качественной. Ќа графике 3 представлена диаграмма использовани€ т€желых корпоративных систем на различных вертикальных рынках.

√рафик 3. ѕрименение т€желых корпоративных систем на вертикальных рынках.

Ћегко заметить, что Microsoft Exchange используетс€ достаточно равномерно, в то врем€, как IBM Lotus значительно <проседает> в секторах телекоммуникаций, торговли и образовании. ќтметим, что в сфере финансовых услуг т€желые корпоративные систем используютс€ чаще всего. Ќиже мы увидим, что остальные группы почтовых серверов примен€ютс€ в данной отрасли значительно реже.

√рафик 4. ѕрименение некоммерческих Linux/Unix-продуктов на вертикальных рынках.

ѕик применени€ этих продуктов наблюдаетс€ в секторе телекоммуникаций (график 4), что вполне закономерно. ƒело в том, что именно эта отрасль обладает наибольшим количеством компетентных специалистов, способных администрировать сервера под операционными системами Linux/Unix. ¬ сегменте финансовых организаций эти системы, напротив, примен€ютс€ сравнительно редко. Ётот факт также логично объ€сн€етс€ недоверием финансовых компаний к свободному программному обеспечению в целом.

Ћюбопытно, что модульные системы (Postfix и Qmail) имеют локальные максимумы на рынке производственных клиентов и минимумы - в секторе образовательных компаний. Ќа рынке торговых организаций все Linux/Unix-серверы примен€ютс€ не слишком часто.

√рафик 5. ѕрименение коммерческих —ћЅ-продуктов на вертикальных рынках.

ѕоследн€€ группа решений - коммерческие —ћЅ-продукты - имеют €рко выраженный пик в секторе торговых организаций (график 6). ћожно смело утверждать, что именно торговые компании €вл€ютс€ основной целевой группой данных производителей. ƒобавим, что эта группа систем также неплохо примен€етс€ в образовательных учреждени€х. ¬ секторе телекоммуникаций/»“, который €вл€етс€ <вотчиной> Linux-систем сервера дл€ —ћЅ могут внедр€тьс€, однако в большинстве случаев они не €вл€ютс€ там основными.

¬се указывает на то, что дол€ коммерческих —ћЅ-решений будет стремительно расти в ближайшие несколько лет. ¬ св€зи с тенденцией легализации программного обеспечени€ —ћЅ-компании будут переходить с <т€желых> корпоративных решений на доступные —ћЅ-продукты. ¬ то же самое врем€ некоммерческие Linux/Unix-решени€ не смогут существенно нарастить свою долю, так как не обладают необходимым функциналом, в частности, в сфере коллективной работы и создани€ рабочих групп. ¬се это в MTA просто отсуствует, а сбор конструктора из других Linux/Unix-решений требует серьЄзных знаний.

ќтметим, что в группе —ћЅ-продуктов прослеживаетс€ четкий лидер. Ёто Kerio MailServer, который обходит своего конкурента MDaemon. ¬идимо, сказываетс€ четкий фокус компании Kerio на простоту и удобство управлени€ не в ущерб функционалу. ¬ то врем€ как MDaemon наоборот пытаетс€ наращивать технические и фунциональные характеристики, его политика лицензировани€ вызывает большие сомнени€. ѕо сути, Alt-N, разработчик MDaemon, предлагает клиенту голый MTA-продукт по очень низкой цене, а также целый р€д дополнительных модулей, позвол€ющих сделать из MDaemon полноценное решение. ѕокупа€ MDaemon, клиент просто вынужден играть в конструктор, довод€ комплектацию продукта до ума. ћежду тем, получающиес€ в конце концов цены выгл€д€т достаточно высокими, да и конструктор представител€м —ћЅ вр€д ли придетс€ по душе.

“ем не менее, несмотр€ на все свои недостатки, MDaemon обладает реноме надежного и устойчивого продукта. Ѕлагодар€ этому его попул€рность будет стабильно развиватьс€, возможно, даже с увеличением рыночной доли.

√рафик 6. ѕочтовые серверы (группы) и вертикальные рынки.

ƒиаграмма, представленна€ на графике 6, €вл€етс€ квинтэссенцией трех предыдущих раскладок. —делаем несколько итоговых выводов:

  • ѕервое место на всех вертикальных рынках (кроме финансовых услуг) занимают некоммерческие почтовые серверы дл€ Linux/Unix-систем.
  • ¬ подавл€ющем большинстве телекоммуникационных компаний (92,6%) установлен хот€ бы один почтовый Linux/Unix-сервер.
  • ¬ секторе финансовых организаций чаще примен€ютс€ т€желые корпоративные решени€ (67,6%), и, прежде всего, Microsoft Exchange (45,95%).
  • —истемы дл€ —ћЅ рынка особенно попул€рны на рынке торговых организаций (50,67%).

ќценки почтовых серверов по различным параметрам.

«авершающа€ часть исследовани€ направлена на изучение качества представленных на рынке систем. ¬ыше мы описывали удовлетворенность системами в целом, а теперь - распишем эту удовлетворенность по каждому конкретному продукту.

Ќапомним, что удовлетворенность оценивалась по трем четырем факторам. ‘актически (см. анкету), каждый респондент оценил свой сервер по четырехбальной системе (будем считать минимальной оценкой <1>, а максимальной - <4>). ¬ таб. 2 собраны средние оценки каждого сервера по каждому фактору удовлетворенности. ¬ дальнейших графиках эти оценки будут представлены в более нагл€дном виде.

“аб. 2.—редние оценки почтовых серверов по различным параметрам.

 

”правление

Ѕезопасность

‘ункционал

ќбща€ удовлетворенность

[Exim]

3,4

3,43

3,33

3,54

[Postfix]

3,18

3,45

3,40

3,45

[Kerio MailServer]

3,54

3,37

3,38

3,40

[Qmail]

3,25

3,35

3,40

3,3

[Sendmail]

3,17

3,23

3,28

3,28

[MDaemon]

3,33

3,14

3,35

3,28

[Communigate Pro]

3,00

3,11

3,39

3,21

[IBM Lotus]

2,97

2,96

3,37

3,18

[Microsoft Exchange]

3,12

3,03

3,24

3,16

[Merak Mail Server]

2,87

3,39

3,15

3,0

Ќа графике 7 представлены оценки, полученные т€желыми корпоративными системами. Ћегко увидеть, что обща€ удовлетворенность Microsoft Exchange и IBM Lotus находитс€ на практически одинаковом уровне. »нтересно, что более безопасным было признано решение от Microsoft, что довольно необычно - поскольку в умах российских администраторов прочно хранитс€ мнение о <дыр€вости> продуктов корпорации. ѕо всей видимости, повышенное внимание к безопасности, а также обширна€ маркетингова€ активность Microsoft наконец-то стали приносить свои плоды.

√рафик 7. ќценки т€желых корпоративных систем.

Ќаибольших оценок в категории некоммерчсеких Open Source продуктов удостоилс€ продукт Exim (график 8), получивший абсолютно лучшую оценку по общей удовлетворенности. ¬ остальных категори€х Exim незначительно уступил другим системам, однако также получил весьма неплохие оценки. »нтересно, что самый массовый продукт - Sendmail - оказалс€ аутсайдером во всех рассматриваемых категори€х. » если в случае управлени€ и безопасности этот факт объ€сн€етс€ историей и спецификой Sendmail, то низка€ оценка функциональности выгл€дит достаточно неожиданной. ќсобенно, если учесть тот факт, что грамотный администратор может сделать на основе Sendmail сервер с практически любыми возможност€ми, кроме groupware-функционала, которым Linux/Unix-продукты обеделены с рождени€.

ƒобавим, что почтовый сервер Qmail, который позиционируетс€ как самый безопасный продукт, не смог получить высокой оценки именно в этой категории. Ќаиболее компромиссным вариантом следует признать сервер Postfix, который несмотр€ на некоторые пробелы в управлении, €вл€етс€ весьма сбалансированным и при этом широко распространенным вариантом.

√рафик 8. ќценки некоммерческих Linux/Unix-решений

Ќаконец, оценки дл€ почтовых —ћЅ-систем представлены на графике 9. ѕо мнению респондентов, худшим продуктом оказалс€ сервер Communigate Pro (не счита€ Merak, который в силу своей крайне слабой распостраненности мы не учитываем вовсе), проигравший во всех рассматриваемых категори€х. Ћидером оказас€ Kerio MailServer, получивший самую высокую оценку в категории управление, а также опередивший всех конкурентов в группе по показателю общей удовлетворенности. √лавный конкурент Kerio - MDaemon - напротив, серьезно уступил по всем параметрам.

√рафик 9. ќценки почтовых систем дл€ —ћЅ.

ќтметим, что сводить все оценки воедино вр€д ли имеет смысл, так как, например, управл€емость Linux/Unix -серверов и управл€емость почтовых серверов дл€ —ћЅ-рынка - это совершенно разные пон€ти€. ѕользователи обоих типов систем предъ€вл€ют им различные требовани€, которые не всегда корректно сравнивать.

«аключение

Ќасто€щее исследование показало текущее состо€ние российского рынка почтовых серверов и положение на нем различных игроков. ”читыва€ тот факт, что большинство компаний уже обзавелись собственной системой корпоративной почты, можно смело утверждать, что данный рынок прошел стадию становлени€ и переходит в фазу зрелости.

ѕо всей видимости, в будущем произойдет дальнейша€ диверсификаци€ решений в зависимости от размера компании-заказчика - сегодн€ она наблюдаетс€ слабо и только в сегменте крупных заказчиков. ћожно предположить, что на фоне всеобщей легализации программного обеспечени€ будет происходить рост попул€рности —ћЅ-решений и отток пользователей Microsoft Exchange. ¬се это приведет к расширению группы —ћЅ-продуктов, лидером которой €вл€етс€ Kerio MailServer.

¬ то же самое врем€ рыночна€ дол€ разработок с открытым кодом вр€д ли будет расти. Ёта тенденци€ также объ€сн€етс€ взрослением рынка ѕќ, ростом требований заказчиков к поддержке и другим сервисам, а также дефицитом »“-специалистов на рынке труда. ќчевидным потверждением последних тезисов €вл€етс€ максимальна€ рыночна€ дол€ Microsoft Exchange среди отдельно вз€тых продуктов.


[1] Microsoft Exchange или IBM Lotus/Domino

[2] »меютс€ в виду <родные> операционные системы, дл€ запуска под которыми не требуетс€ какой-либо эмул€ции

[3] ÷ены вз€ты с сайта компании Softline.

[4] ÷ены вз€ты с сайта компании

[5]< ÷ены вз€ты с сайта MDaemon (www.alt.ru). ƒл€ расчета стоимости лицензий на 50 пользователей с функциональностью аналогичной Kerio MailServer использовалась формула: MDaemon Pro - $760, Outlook Connector - $520, SecurityPlus - $330, Archive Server - $455, MailDetective - $182, MailAccess Monitor - $166. »того $2413 без Ќƒ— или $2847 с Ќƒ—. —ледовательно, лицензи€ на одно рабочее место стоит $57 или примерно 1425 руб. по среднему курсу 25 руб. за $1.

[6] ÷ены вз€ты с официального сайта Merak дл€ продукта в комплектации аналогичной по функционалу Kerio MailServer: почтовый сервер, ¬ебѕочта ѕро и ¬ебѕочта —тандарт, сервер групповых данных (ќбщие  алендари, «адачи, «аметки,  онтакты, ‘айлы), Outlook коннектор √рупповых данных.

или введите им€

CAPTCHA
—траницы: 1  2  3  
1
16-12-2007 08:51:53
ээ ... "бывает Ѕольша€ ложь и бывает статистика" интерпретаци€ результатов, м€гко говор€ не совсем корректна - к примеру если отвечал пользователь, он мог просто не знать кака€ св€зка почтовых серверов используетс€ (к тому же внешний и внутренний почтовый сервер зачастую разные т.к. у них разные задачи), результат этом случае так скажем мало осмысленный получаетс€.
0 |
1
16-12-2007 12:50:31
так называемый белый ip у почтового сервера быть не должен, между почтовым сервером и миром должно что-то быть, из соображений безопасности и без разницы какое это решение виндовое или юниксовое.
0 |
1
16-12-2007 13:13:14
ƒа, похоже линуксовые почтовики стали "жертвой" накрутки. ќценки в конце статьи особенно прикололи. —амые богатые по функционалу Ёксчанга с лотусом в оценках по функционалу практически последние(!). ј сендмейл (сама€ дыр€ва€ прога в истории человечества) оказалс€ безопаснее эксченджа =). ƒа и другие линуксовые дыркопроги получили приличные оценки. — управлением тоже кос€к.  ак можно сравнивать тот же эксчендж (с юнифайд месседжинг и многими другими фичами) с линуксовыми тупыми и топорными почтовиками. ¬ общем, так себе исследование...
0 |
17-12-2007 00:24:28
ƒа, похоже линуксовые почтовики стали жертвой накрутки. линуксовых почтовиков не бывает. ј сендмейл (сама€ дыр€ва€ прога в истории человечества) оказалс€ безопаснее эксченджа =).а что, это разьве не так?  ак можно сравнивать тот же эксчендж (с юнифайд месседжинг и многими другими фичами) с линуксовыми тупыми и топорными почтовиками.вы просто не умеете их готовить (с). » много ли вы знаете торчащих голой задницей в мир Exchange? ќбычно их прикрывают sendmail/postfix/exim. ј от Exchange спама в NDR года 1.5 назад было ой как много. ¬озможно, это скорее проблема квалификации администраторов exchange, но оп€ть же, это проблема продукта, раз о культивирует столь невысокий уровень знаний.
0 |
1
16-12-2007 15:03:12
ѕоправочка: профессор D. J. Bernstein недавно за€вил о том, что все ранее написанное им программного обеспечение, включа€ QMAIL и все что будет им написано в будущем, становитс€ общественным досто€нием (public domain). Ќебольша€ цитата: "In March 1997, I took the unusual step of publicly offering $500 to the first person to publish a verifiable security hole in the latest version of qmail: for example, a way for a user to exploit qmail to take over another account. My offer still stands. Nobody has found any security holes in qmail. I hereby increase the offer to $1000." “о есть, сначала было 500, потом стало 1000$. ћногие ли могут похвастатьс€ тем же? ‘ункциональность невелика, но зато скорость и безопасность на хорошем уровне.
0 |
17-12-2007 00:26:21
ѕоправочка: профессор D. J. Bernstein недавно за€вил о том, что все ранее написанное им программного обеспечение, включа€ QMAIL и все что будет им написано в будущем, становитс€ общественным досто€нием (public domain).Qmail уже давно мЄртв и дурно пахнет. ѕро скорость вы зр€. Ќа каждый чих порождать процесс - это что-то.
0 |
17-12-2007 09:38:37
Microsoft Exchange Server ѕлатформа дл€ организации корпоративной системы электронной почты и групповой работы от корпорации Microsoft. ќриентирована, прежде всего, на крупных заказчиков, однако имеетс€ и верси€ дл€ небольших предпри€тий (в составе Microsoft Windows Small Business Server). √лавна€ особенность продукта - тесна€ интеграци€ с инфраструктурой Microsoft и, в частности, со службой каталогов Active Directory. “екуща€ верси€: Microsoft Exchange Server 2007 Ћокализаци€ и поддержка на русском €зыке: да ѕоддерживаемые ќ—[2]: семейство Microsoft Windows —тоимость[3]: 9200 руб. (Exchange Server Enterprise 2007 x64 –усска€ верси€ DVD) „естно говор€ был удивлен ценой, решил проверить на том же сайте софтлайн итого получилось : Exchange Server Enterprise 2007 x64 –усска€ верси€ DVD 25 Client 230131.84 руб » если мы говорим о крупной сети , то это еще как минимум 125 клиентских лицензий 25*Standard ClientAccessLicense 2007 English MLP 5 Device ClientAccessLicense 14412.37 руб у мен€ получилось 590441,09 руб , а не 9200 , как указал автор
0 |
17-12-2007 11:21:51
230131.84 руб делим на 25 и получаем цену за лицензию, как и было написано автором
0 |
17-12-2007 11:38:05
Ќу - все так не так жестко, но вопрос верный: автор не дал себе труд сравнить (или хот€ бы посчитать) стоимость решений. ’чендж стоит пор€дка 68 баксов на пользовател€. Ћотус - пор€дка 75. Ёто никак не секретна€ информаци€ и ее легко добыть в гугле. ѕлюс, естественно, техника и базовые вещи - ќ— и пр. ƒополнительна€ хитрость с ’ченджем - он крайне хреново живет на плохих или медленных каналах. ѕосему ћ— сильно рекомендуетс€ в таком случае ставить его на каждом филиале. „то удваивает стоимость решени€ и делает его крайне т€жело управл€емым. ” Ћотуса свои приколы - фрагментаци€ баз. — последующим лавинообразным ростом нагрузки на сервера. Ќу и клиент - сильно на любител€, так скажем. ≈ще одно заметное упущение автора статьи - он только вскользь обозначил, что рассматриваемые им бесплатные решении€ есть только ћ“ј но не сервера хранени€/доступа к почте. “.е. было бы логичным сравнивать не просто sendmail/postfix/exim но св€зки типа postfix-cyrus, exim-dovecot и т.д. а еще лучше разделить функциональность ћ“ј и POP/IMAP и сравнивать функциональность и распространенность поотдельности. » Ћотус и ’чендж при этом нужно будет сравнивать именно с системами доступа, т.к. € себе даже представить не могу чтобы кто-то устанавливал дл€ чистого MTA relay ’чендж или Ћотус.
0 |
TSS
21-12-2007 16:06:23
» Ћотус и ’чендж при этом нужно будет сравнивать именно с системами доступа, т.к. € себе даже представить не могу чтобы кто-то устанавливал дл€ чистого MTA relay ’чендж или Ћотус.+1 я обычно дл€ MTA Relay юзал CommuniGate Pro =)
0 |
—траницы: 1  2  3